كل عمل تجاري فريد من نوعه، وكذلك نوع المعلومات التي ترغب في تخزينها عن عملائك. لهذا السبب يتيح لك Interakt إنشاء ملفك الشخصي الحقول المخصصة لتتبع أي تفاصيل مهمة بالنسبة لك، سواء كانت اللغة المفضلة، أو معرف العضوية، أو المنتج المفضل.
ما هي الحقول المخصصة؟
اعتبر الحقول المخصصة بمثابة علامات أو تسميات إضافية يمكنك إنشاؤها وإضافتها إلى سجلات عملائك (جهات الاتصال). تتيح لك هذه الحقول تخزين معلومات إضافية ذات صلة بنشاطك التجاري.
فمثلا:
- قد ترغب صالة الألعاب الرياضية في إضافة حقل يسمى "نوع العضوية" (على سبيل المثال، ذهبية، فضية، أساسية).
-قد يرغب مستشار التعليم في تتبع "دولة الاهتمام" (على سبيل المثال، كندا، ألمانيا).
-قد ترغب علامة تجارية D2C في حفظ "فئة المنتج المفضلة" (على سبيل المثال، العناية بالبشرة، العناية بالشعر).
أين تجد إعدادات الحقل؟
1.Go to إعدادات الاتصال على لوحة معلومات Interakt الخاصة بك.
2.Click on الحقل.
3. سوف ترى قائمة بالكيانات
كيفية إضافة حقل مخصص
1.Click the إضافة حقل مخصص .
2. سيتم فتح لوحة حيث يمكنك تحديد تفاصيل مجال عملك:
يمكنك الاختيار من بين الأنواع التالية:
• النص (على سبيل المثال، "معرف العميل" أو "المدينة")
•يمكنك تعيين حد لعدد الأحرف إذا لزم الأمر.
•رقم (على سبيل المثال، "عدد المشتريات")
•يمكنك تقييد عدد الأرقام التي يمكن لأي شخص إدخالها.
•بريد إلكتروني (على سبيل المثال، "البريد الإلكتروني البديل")
• يتم التحقق تلقائيًا مما إذا كان الإدخال يبدو كعنوان بريد إلكتروني حقيقي.
•اسقاط (على سبيل المثال، "مصدر العملاء المحتملين" مثل موقع الويب أو Instagram أو الإحالة)
•يمكنك تحديد قائمة الخيارات.
•هل تريد السماح باختيار أكثر من خيار؟ ما عليك سوى تحديد المربع تحديد متعدد!
3. بمجرد الانتهاء، انقر فوق إرسال.
•سيظهر الآن الحقل الجديد في ملف تعريف كل جهة اتصال، ويمكن لفريقك البدء في استخدامه على الفور.
كيفية تحرير حقل مخصص
1.In إعدادات الحقل الصفحة، ابحث عن الحقل الذي تريد تغييره.
2.Click the تعديل الرمز.
3. تفتح اللوحة نفسها بإعداداتك الحالية المملوءة مسبقًا - قم بإجراء التعديلات واضغط على التوفير .
4. تم حظر تحرير الاسم في الوقت الحالي، يمكنك فقط تغيير الحقول الإلزامية/غير الإلزامية.
كيفية حذف حقل مخصص
1. ابحث عن الحقل الذي تريد إزالته.
2.Click the حذف الرمز.
٣. ستظهر لك رسالة تحذير: "سيؤدي حذف هذا الحقل إلى إزالته من جميع جهات الاتصال، وستفقد أي بيانات مخزنة فيه. إذا كنت تستخدم هذا الحقل في أي استدعاءات API، فستحتاج إلى تحديثها أيضًا."
4. إذا كنت متأكدًا، انقر فوق حذف.
ملاحظات:يمكن حذف الحقول المخصصة فقط (التي أضفتها) — وليس الحقول الافتراضية
من يمكنه الوصول إلى هذا؟
تعتمد قدرتك على إضافة أو تعديل أو حذف الحقول المخصصة على دور المستخدم وصلاحياته. إذا لم تتمكن من رؤية الخيارات، فاطلب من مسؤول Interakt تحديث صلاحياتك.
حدود الحقول والحذف
سنضع قريبًا حدًا أقصى لعدد الحقول المخصصة التي يمكنك إنشاؤها في Interakt. يعتمد هذا الحد على خطتك الحالية أو أي باقات إضافية اشترتها مؤسستك.
إذا وصلت إلى الحد الأقصى:
يمكنك شراء حزمة إضافية لزيادة عدد الحقول المخصصة.
أو يمكنك حذف حقل موجود ثم إنشاء حقل جديد في مكانه.
مهم:
سيؤدي حذف حقل مخصص إلى إزالته من جميع جهات الاتصال في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لديك، بالإضافة إلى أي بيانات مخزنة فيه. بعد حذفه، لا يمكن استرداد هذه المعلومات.
لذا، قبل حذف حقل، تأكد من عمل نسخة احتياطية أو نسخ أي بيانات مهمة من جهات الاتصال ذات الصلة.
من خلال إعداد حقول مخصصة، يمكنك تخصيص Interakt لتلبية احتياجات عملك. إنها طريقة رائعة للحفاظ على بيانات جهات اتصالك منظمة، وذات صلة، وسهلة الاستخدام. ابدأ التخصيص اليوم واجعل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك يعمل بكفاءة أكبر!
