Mengelola penjualan dan siklus hidup pelanggan Anda menjadi lebih mudah dengan Interakt Jaringan pipa fitur.
Baik Anda melacak prospek baru, menindaklanjuti pesanan potensial, atau mengawasi pendaftaran acara, Pipa membantu Anda tetap terorganisir dan mengetahui secara pasti di mana posisi setiap kontak.
Apa itu Pipeline?
Pikirkan sebuah pipa saluran seperti serangkaian keranjang. Setiap keranjang mewakili satu langkah dalam perjalanan pelanggan Anda—seperti “Prospek Baru”, “Penawaran Terkirim”, atau “Pesanan Dikonfirmasi”.
Anda memindahkan pelanggan dari satu keranjang ke keranjang lain dengan cara menyeret & melepas saat mereka membuat kemajuan.
Contoh:
Jika Anda seorang perencana pernikahan, tahapan rencana Anda mungkin terlihat seperti ini:
1. Prospek Baru
2.Analisis Kebutuhan
3.Usul
4. Negosiasi
5.Tutup Menang
Mengapa Menggunakan Pipa?
Dengan Pipelines, Anda dapat:
-Lacak setiap prospek dari awal hingga akhir
- Segera tindak lanjuti pelanggan dengan prioritas tinggi
-Jaga agar tim Anda tetap selaras dengan apa yang perlu dilakukan
-Jangan pernah biarkan kesepakatan lolos begitu saja
Mengakses Pipeline di Interakt
– Carilah Ikon pipa di menu sebelah kiri (tab navigasi).
Ini akan terlihat hanya jika:
2. Langganan Anda termasuk Fitur CRM
– Peran Anda memiliki izin untuk melihat atau mengedit setidaknya satu jalur pipa
– Klik ikonnya, dan Anda masuk!
Apa yang Akan Anda Lihat di Halaman Pipa
Tab Pipa
Setiap jalur pipa yang dapat Anda akses akan muncul sebagai tab.
Sebagai Admin Super, Anda memiliki akses ke semua jalur pipa
Klik tab mana saja untuk melihat tahapan dan kontak dalam alur tersebut.
Tampilan Kanban: Tata Letak Visual Tahapan
Setiap pipa ditampilkan dalam Papan kanban format, seperti catatan tempel di dinding.
Masing-masing kolom mewakili suatu tahap (misalnya, “Prospek Baru”, “Negosiasi”), dan kartu-kartu di dalamnya terdapat kontak pada tahap itu.
Kamu bisa:
-Seret & Jatuhkan kontak ke tahap berikutnya (status juga diperbarui!)
-Lihat hingga 50+ kontak di panggung
-Muat lebih banyak kontak saat Anda menggulir
Tambahkan Kontak Baru
Setiap kolom tahap memiliki Tambah kontak tombol di kanan atas.
Klik untuk menambahkan seseorang baru ke tahap itu dengan cepat, seperti yang Anda lakukan dari halaman Kontak
Apa Isi Setiap Kartu Kontak?
Setiap kartu memberi Anda gambaran singkat tentang prospek atau pelanggan Anda:
-Nama
-Nomor telepon
-Surel
-Tag (seperti: “Prospek Panas”, “Pelanggan yang Kembali”)
-Tindakan cepat:
-Pesan – membuka obrolan dengan pelanggan
-Tugas – menampilkan hingga 2 tugas yang akan datang, dengan opsi “Lihat Semua”
Ini membantu Anda mengambil tindakan secara instan, tanpa perlu mencari-cari informasi.
Filter & Urutkan Kontak Anda
Ingin menemukan kontak yang tepat? Anda dapat menyaring dan mengurutkan jalur Anda untuk menemukan orang yang Anda cari.
Sortir dengan:
Pilih untuk mengurutkan kontak berdasarkan:
-Tanggal Dibuat
-Tanggal Penutupan
Anda juga dapat mengurutkan tampilan pipa melalui –
1. Urutan Ascending/Descending
2. Pemilik Akun, jika Anda adalah Admin Super atau Pemimpin Tim.
Anda dapat mengurutkan dalam naik (terlama ke terbaru) atau turun (dari terbaru ke terlama).
Opsi Penyaringan:
Anda dapat memfilter kontak berdasarkan bidang atau sifat adat apa pun, seperti lokasi, anggaran, sumber, atau tanggal.
Filter yang tersedia meliputi:
-sama dengan/tidak sama dengan
-berisi/tidak mengandung
-lebih besar dari / kurang dari (untuk angka)
-tidak diketahui
-memiliki nilai apa pun
Atau Filter berdasarkan Tag
