Seiring dengan banyaknya bisnis yang menciptakan banyak titik kontak untuk terhubung dengan audiens mereka, kini penting untuk menyederhanakan cara penyimpanan data interaksi. Itulah sebabnya platform CRM (customer relationship management) bukan lagi barang mewah – melainkan kebutuhan; terlepas dari ukuran bisnis Anda. 

 

Kabar baiknya adalah Anda tidak perlu lagi menyisihkan anggaran terpisah untuk itu dengan beberapa layanan gratis CRM penjualan tersedia. 

 

Dalam posting ini, kami akan memandu Anda mengapa Anda memerlukan CRM penjualan gratis dan cara memanfaatkannya secara maksimal.

Memahami kemampuan CRM penjualan gratis

Meskipun mungkin tidak menawarkan rangkaian fitur lengkap dari alat premium, sebagian besar platform CRM gratis menyertakan cukup banyak kemampuan untuk menjadi fondasi yang kuat bagi tim yang sedang berkembang. Beberapa di antaranya meliputi: 

-Kontak dan manajemen prospek – Mengatur rincian pelanggan, daftar segmentasi dan melacak kemajuan transaksi. 

-Pelacakan tugas dan aktivitas – Buat tindak lanjut, jadwalkan panggilan, dan catat catatan untuk menjaga momentum di seluruh tugas. 

-Visibilitas pipa – Dasbor visual membantu Anda memprioritaskan dan mengelola tahapan penjualan secara lebih efisien. 

-Integrasi saluran – CRM dapat disinkronkan dengan alat email, SMS, dan WhatsApp untuk mengelola percakapan dan mengirim pesan langsung dari platform. 

-Dasbor pelaporan – Memantau metrik kinerja seperti jumlah prospek, rasio konversi, dan aktivitas tim. 

-Otomatisasi – Meskipun terbatas, beberapa platform CRM penjualan gratis memungkinkan Anda mengotomatiskan tindak lanjut dan menyiapkan kampanye tetes. 

-API atau integrasi pihak ketiga – Beberapa CRM gratis juga dilengkapi dengan integrasi bawaan ke berbagai alat bisnis populer, atau akses API untuk membantu Anda membangunnya lebih cepat.

Tips penyesuaian dan integrasi untuk platform CRM penjualan gratis

Bahkan platform CRM penjualan gratis memberi Anda kemampuan untuk menyesuaikan cara Anda menggunakan platform tersebut. Namun, berikut ini beberapa cara yang kami rekomendasikan: 

-Menyesuaikan bidang dan jalur pipa - Tambahkan atau hapus bidang khusus dalam catatan prospek atau transaksi. Ini membantu menyesuaikan tahapan alur kerja agar sesuai dengan proses penjualan Anda, termasuk berbagai tahapan seperti penemuan, proposal yang dikirim, negosiasi, dan penutupan transaksi. 

-Mengatur tag dan filter – Kategorikan segmen audiens target Anda dan buat tag. Ini membantu Anda mengelompokkan kontak dan memprioritaskan prospek yang perlu Anda tindak lanjuti terlebih dahulu untuk mendapatkan konversi yang lebih tinggi. 

-Otomatisasi tugas berulang – Beberapa CRM gratis juga memungkinkan otomatisasi alur kerja. Ini dapat mencakup penetapan prospek secara otomatis, pengiriman pesan tindak lanjut, berbagi proposal, dll. 

-Menyiapkan integrasi – CRM Anda dirancang untuk bekerja dengan tumpukan bisnis Anda. Hubungkan ke berbagai alat seperti Gmail, Google Calendar, penyedia API WhatsApp Business, dan berbagai alat pemasaran lainnya untuk melacak komunikasi dengan mudah. 

 

Ingat, Anda tidak harus melakukan semua penyesuaian dan integrasi sekaligus. Identifikasi kebutuhan Anda saat ini dan mulailah dari sana – setelah itu, pantau dampaknya terhadap pertumbuhan bisnis Anda dan tingkatkan skala penggunaan CRM Anda.

Pelatihan dan adopsi pengguna

CRM hanya sekuat orang-orang yang menggunakannya. Namun, sebagian besar dari kita terbiasa menangani berbagai hal dengan cara kita sendiri – yang dapat memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Di sinilah pelatihan dan adopsi pengguna menjadi penting. 

-Mulailah dengan dasar-dasarnya – Perkenalkan fungsi inti CRM ke tim Anda – menambahkan kontak, memperbarui transaksi, dan mencatat aktivitas. 

-Bagikan tutorial vendor – Sebagian besar CRM menawarkan artikel gratis, panduan, webinar, lokakarya, dan bahkan tutorial untuk membantu memahami kemampuan produk mereka. 

-Membuat dokumentasi internal – Luangkan waktu untuk membuat SOP singkat atau video yang direkam di layar untuk menjelaskan alur kerja. Ini juga dapat menjadi titik referensi bagi tim Anda. 

-Jadwalkan sesi pelatihan – Siapkan sesi pelatihan singkat dan interaktif dengan tim. Ini juga akan membantu Anda memahami tantangan, peluang baru, dan cara terbaik untuk menggunakan CRM penjualan gratis. 

-Pimpin dengan memberi contoh – Tunjukkan kepada tim bagaimana penggunaan CRM membantu. Dari diskusi sehari-hari hingga tindak lanjut dan interaksi lainnya, gunakan platform secara proaktif untuk menyoroti betapa mudahnya hal itu.

Praktik terbaik untuk mendapatkan hasil maksimal dari CRM penjualan gratis

CRM dapat digunakan dengan berbagai cara. Namun, berikut ini beberapa praktik terbaik yang kami sarankan untuk diikuti: 

-Perbarui catatan secara real-time – Dorong tim untuk segera mencatat email, pesan, panggilan, dan pembaruan transaksi agar tidak melewatkan detail apa pun. 

-Bersihkan database Anda secara teratur – Audit data CRM Anda untuk menghapus duplikat, menggabungkan catatan berulang, atau mengarsipkan prospek yang basi. 

-Tetapkan check-in mingguan – Tinjau aktivitas alur kerja Anda di CRM secara berkala. Ini membantu mengidentifikasi hambatan dan peluang untuk membantu tim menutup transaksi dengan lebih efisien. 

-Gunakan tag dan catatan – Meskipun tag membantu dalam segmentasi, manfaatkan catatan untuk memberikan konteks dalam percakapan. Ini menjaga keselarasan tim. 

-Bereksperimen dengan otomatisasi – Mulailah dengan otomatisasi dasar seperti penugasan prospek dan tindak lanjut. Namun, kemudian mulailah membangun alur kerja khusus yang dapat membantu Anda menangani semua tahap corong penjualan. 

- Memantau dan meningkatkan – Lacak produktivitas tim, tingkat penutupan, kecepatan penjualan, dan metrik lainnya secara berkala untuk menemukan area yang perlu ditingkatkan. Jangan menganggapnya sebagai pengaturan satu kali.

Kapan sebaiknya mempertimbangkan untuk meningkatkan ke platform CRM penjualan berbayar

Meskipun platform CRM penjualan gratis merupakan langkah awal yang baik, Anda mungkin harus melakukan peningkatan seiring dengan berkembangnya bisnis Anda. Berikut ini beberapa tanda utama yang menunjukkan kapan saatnya beralih ke paket berbayar: 

-Anda telah mencapai batas pengguna/penyimpanan – CRM gratis membatasi jumlah pengguna atau rekaman data; tingkatkan jika Anda perlu menambahkan lebih banyak. 

-Anda memerlukan otomatisasi tingkat lanjut – CRM berbayar menawarkan alur kerja multi-langkah dan otomatisasi berbasis pemicu untuk menciptakan proses pemasaran dan penjualan yang lebih baik. 

-Anda membutuhkan wawasan yang lebih dalam – Jika Anda mencari lebih banyak wawasan untuk perkiraan penjualan atau kinerja tim, paket berbayar akan memungkinkan Anda membuat dasbor khusus. 

-Anda membutuhkan lebih banyak integrasi – CRM berbayar menawarkan lebih banyak integrasi dan akses API untuk membantu Anda menggabungkan fungsi platform dengan alat bisnis lainnya. 

-Tim Anda telah berkembang – Jika tim SDR, eksekutif akun, dan manajer Anda telah bertambah, paket berbayar memungkinkan Anda mengatur izin berbasis peran. 

Namun sebelum Anda beralih ke layanan berbayar, platform CRM penjualan, kami sarankan untuk melihat fleksibilitas harga dan dukungan pelanggannya. 

Kesimpulan

Mulai dari mengelola kontak hingga melacak transaksi dan mengotomatiskan tugas-tugas sederhana seperti tindak lanjut yang tepat waktu, CRM penjualan gratis dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi bisnis Anda. Namun, perlu waktu untuk menyiapkannya dengan benar dan melatih tim Anda untuk memanfaatkan alur kerja yang dibuat. 

 

Di sinilah pentingnya memilih solusi dengan onboarding yang mudah. ​​Dari kemampuan memanfaatkan alur kerja yang siap pakai hingga menyiapkan alur kerja khusus yang sesuai dengan proses kerja Anda, solusi yang baik memberi Anda fleksibilitas untuk menentukan semuanya tanpa mengabaikan data dan wawasan Anda. 


Mencari CRM penjualan yang bagus? Mulailah dengan Interakt hari ini.