Gerenciar contatos em seu CRM pode ser demorado, mas com Automações básicas, você pode definir regras para garantir que seus contatos sigam uma jornada estruturada. Essas regras ajudam a otimizar seu processo de vendas, automatizar o gerenciamento de contatos e reduzir o esforço manual.
Por que usar a configuração básica?
1. Economiza tempo automatizando tarefas repetitivas.
2. Garante consistência no tratamento de contatos.
3. Melhora a coordenação da equipe definindo regras claras.
Veja como você pode configurar Regras básicas de automação para Configurações de contato em Interakt.
1. Status padrão para novos contatos
Cada novo contato criado no Interakt precisa de um status inicial no pipeline de vendas.
Essa automação garante que todos os novos contatos recebam um status padrão quando estiverem:
1. Criado por um Agente de Vendas
2. Adicionado via APIs com um proprietário designado
Como configurá-lo?
-Escolha um status padrão na lista suspensa.
-Este status será atribuído automaticamente para todos os novos contatos.
Exemplo:
Se o seu processo de vendas começa com um “Nova liderança” status, você pode definir este como padrão. Cada contato criado será rotulado como "Novo Lead", a menos que outro status seja atribuído.
Anotações importantes:
-Vocês devo tem um status padrão; não podes estar vazio.
-O status padrão é pré-definido ao configurar sua organização.
Também se aplicará a contatos enviados em massa.
No Interakt, cada contato segue uma jornada através de você ciclo de vendas— desde o momento em que são adicionados até quando são convertidos (ou perdidos). O Status Padrão garante que todos os novos contatos comecem em um ponto predefinido nesta jornada.
O que isso significa?
O Status Padrão é atribuído automaticamente a um contato somente nos seguintes casos:
Um agente de função de vendas cria um contato por meio de upload em massa, mas não especifica nenhum status na planilha.
Um novo contato é criado quando um cliente envia uma mensagem do WhatsApp pela primeira vez.
No entanto, ao adicionar um contato manualmente por meio de um formulário no painel do Interakt, você terá a opção de selecionar o status. Nesse caso, o status padrão não é aplicado automaticamente.
Por que isso é importante?
Isso ajuda a manter um fluxo de trabalho consistente para que cada novo contato comece no lugar certo dentro do seu pipeline.
Exemplo:
Digamos que você administre uma loja online. Seu ciclo de vendas inclui os seguintes status:
1️ Novo lead (primeiro status)
2️ Interessado
3️ Negociação
4️ Convertido (status de encerramento)
Você define “Nova liderança” como status padrão. Agora:
Quando um Agente de Vendas adiciona um cliente manualmente, ele aparecerá como um Novo lead a menos que outro status seja especificado.
Se o seu site capturar leads por meio de um formulário (criação de contato baseada em API), esses contatos também começarão como Novo lead.
2. Status de fechamento de vendas
Os status de encerramento ajudam a categorizar os contatos que completaram sua jornada, seja com sucesso (por exemplo, “Fechado e Ganho”) ou não (por exemplo, “Negócio Perdido”). Os contatos nesses status se tornam visível para todas as funções não relacionadas a vendas na sua organização.
Como configurá-lo?
-Selecione um ou mais status de fechamento na lista suspensa.
-Pelo menos um status de fechamento deve sempre ser selecionado.
- Clicar no texto do hiperlink “Funções não relacionadas a vendas” levará você à aba Funções para melhor visibilidade.
Exemplo:
Uma marca de roupas que usa o Interakt para vendas pelo WhatsApp pode configurar os seguintes status de fechamento
1. “Pedido concluído” – quando um cliente compra com sucesso.
2.“Pedido cancelado” – quando um lead não converte.
Anotações importantes:
-Este devo ser uma opção de seleção múltipla.
- Ato nenhum ponto a lista pode estar vazia, pois isso afeta cálculos de data de fechamento.
Se apenas um status de fechamento permanece selecionado, ele não pode ser removido até que outro seja adicionado.
Nota Importante
-Fechado e Ganhou (você converteu o lead com sucesso), -Fechado Perdido (o negócio não foi concretizado), ou - Lead inválido (a liderança não era relevante). Assim que um contato atinge qualquer um desses status de fechamento, Eles são considerados feito de uma perspectiva de vendas. Neste ponto, o contato se tornará visível para todos os membros da equipe, incluindo aqueles em funções não relacionadas a vendas como Suporte, Operações ou Gerenciamento de Contas — para que eles possam assumir, se necessário, tarefas como integração, suporte ao cliente ou acompanhamentos. |
3 Cronograma de fechamento de vendas
Esta regra determina quando um contato deve ser marcado como “fechado”. Se um contato não atingir o status de encerramento até esta data, o sistema irá notificar o proprietário da conta Via e-mail.
O Prazo de Encerramento é a data-alvo na qual um contato (ou lead) deve ser idealmente fechado — seja ganho, perdido ou marcado como inválido.
Como configurá-lo?
-Quando um contato entra no seu ciclo de vendas (ou seja, quando recebe um status de vendas pela primeira vez), o Interakt calcula automaticamente um prazo com base no número de dias que você definir.
Por exemplo: Se o contato foi criado em 1º de janeiro de 2025 e você inseriu 14 dias como seu cronograma de encerramento, o Prazo de Encerramento será 15 de janeiro de 2025. Isso ajuda a monitorar quanto tempo sua equipe está levando para fechar leads.
- Os agentes de vendas podem atualizar este prazo posteriormente, se necessário.
- Se o contato ainda não for fechado (não for movido para um status de encerramento) até o prazo final, a Interakt enviará um e-mail de lembrete ao proprietário da conta atribuída, para que nenhum lead passe despercebido.
Anotações importantes: -O cronograma de encerramento é pré-preenchido, garantindo que nunca fique em branco -A Economize botão está disponível para confirmar alterações |
