HubSpot CRM (Customer Relationship Management) é uma plataforma de software gratuita e abrangente projetada para ajudar as empresas a gerenciar suas interações com clientes atuais e potenciais. Conhecido por sua interface amigável e recursos poderosos, o HubSpot CRM faz parte do ecossistema maior da HubSpot, que inclui ferramentas de marketing, vendas e atendimento ao cliente.
A integração do HubSpot CRM com o Interakt pode melhorar muito o envolvimento do cliente e os recursos de gerenciamento. Essa integração permite uma combinação perfeita de ferramentas, aprimorando sua capacidade de interagir e supervisionar o relacionamento com os clientes de maneira eficaz.
Principais benefícios do Hubspot CRM e integração Interakt
• Sincronize automaticamente os dados do cliente e os contatos entre o HubSpot CRM e o Interakt, garantindo que ambas as plataformas estejam sempre atualizadas.
• Envie modelos automatizados do WhatsApp sempre que um novo contato/negócio/ticket for criado/atualizado
• Automatize tarefas repetitivas, como criar/atualizar contatos no Hubspot CRM a partir de conversas do Interakt ou atualizar informações de clientes em ambas as plataformas.
Etapas para integrar o Hubspot CRM ao Interakt
1. Cadastre-se e faça login: Certifique-se de ter contas ativas no Hubspot CRM & Interakt. Se você já possui uma conta Interakt, clique em aqui. para fazer login e vá para a seção Integrações.
2. Selecione Hubspot CRM: Na seção Integração, selecione Hubspot CRM e prossiga.
3. Selecione o modelo de fluxo de trabalho: Escolha os modelos de fluxo de trabalho disponíveis e instale-os.
4. Conecte Hubspot CRM e Interakt: Depois de instalar o fluxo de trabalho, clique em Editar configurações
–HubspotCRM: autentique sua conta fornecendo as chaves ou credenciais de API necessárias.
Interação: Autentique sua conta da mesma forma.
5. Configuração de Fluxo: Depois que ambos estiverem autenticados, clique em Configuração de fluxo e mapeie os campos de dados relevantes entre CRM Hubspot e Interakt para garantir que as informações sejam transferidas corretamente. Por exemplo, mapeie o “Primeiro Nome”, “Sobrenome”, “Número de Telefone Completo”, “E-mail” e outros detalhes de contato.
6. Ative e teste o fluxo de trabalho: ative o fluxo de trabalho para permitir sincronização e automação em tempo real. Teste o fluxo de trabalho para garantir que a integração esteja funcionando conforme o esperado. Crie um contato/negócio/ticket de teste no Hubspot CRM e verifique se ele foi criado no Interakt ou enviou o modelo via Interakt conforme planejado.
Exemplos de fluxos de trabalho para escolher
Definições de configuração para diferentes casos de uso
Quando uma entrada de contato é criada/atualizada no Hubspot CRM, crie/atualize o usuário no Interakt
Mapeie os campos de acordo com seus requisitos para sincronizar os dados necessários no Interakt
Quando uma entrada de contato/negócio/ticket é criada/atualizada em Hubspot CRM, Envie um modelo via Interakt
Mapeie os campos conforme seus requisitos para sincronizar os dados de Hubspot e enviá-lo através do modelo Interakt
